Дэндзи — обычный подросток с простой мечтой: нормально жить и не голодать. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Он ютится в развалюхе, едва сводя концы с концами. Чтобы отдать деньги якудза, парень продал часть органов и теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в ловушку и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть. Демон сливается с телом парня, становясь его сердцем. Дэндзи обретает способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и голова теперь могут превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи берут на работу, и он возвращается к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте он встречает коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в жилах которой течёт кровь демона. А ещё Дэндзи без памяти влюбляется в свою загадочную руководительницу — Макиму.