Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то именно Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но незадолго до их встречи его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.
